Gestroomlijnd financieel beheer via Power BI – Onderzoeksgroep

We hielpen met

Business Intelligence
Power BI
Finance
D365

Een klant van Cloubis, een onderzoeksgroep aan een universiteit is toegewijd aan het bevorderen van draadloze technologieën, kunstmatige intelligentie en het Internet of Things (IoT). Actief in de dynamische sector van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en digitale innovatie, werkt ze samen met academische instellingen, industriële partners en overheidsorganisaties om onderzoek, ontwikkeling en innovatie in ICT te stimuleren.

De briefing

De klant heeft te maken met afzonderlijke rapportagesystemen voor informatie komende van meerdere partijen. Voor deze databronnen (Oracle, Dynamics 365, Flat files) bestaan er ook verschillende processen om deze informatie te verwerken. De versnipperde processen bemoeilijken de integratie van gegevens en belemmeren een duidelijke en uitgebreide rapportering. 

De klant zocht de expertise van Cloubis om dit probleem aan te pakken en het consolideren van budget- en uitgavengegevens van verschillende entiteiten mogelijk te maken. Het doel was om een geïntegreerde rapportageoplossing te creëren om gestroomlijnd financieel beheer te vergemakkelijken.

Onze oplossing

Cloubis hanteerde de volgende aanpak:

  • Analyse: Grondig onderzoek naar de diverse datatypes en bronnen.
  • Identificatie van overeenkomsten om gegevensintegratie mogelijk te maken.
  • Mapping en afstemming: Ontwikkeling en voortdurende verfijning van mapping tabellen om diverse datasets op elkaar af te stemmen

Cloubis heeft een oplossing geïmplementeerd gebaseerd op de nodige financiële kennis alsook door gebruik te maken van de troeven van Power BI. Door gedefinieerde excel templates in Power BI te laden, kon de klant gegevens bijwerken met een eenvoudige “refresh”, waardoor de rapporten altijd actueel waren. Regelmatig, doch gebruiksvriendelijk onderhoud van de mappings zorgde voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het systeem.

De implementatie van de oplossing leverde aanzienlijke voordelen op:

  1. Holistisch gegevensoverzicht:

Gebruikers kunnen naadloos schakelen tussen -entiteiten met behulp van gedeelde filters, wat een nauwkeurige en moeiteloze vergelijking van gegevens mogelijk maakt. Verbeterde budgetbeheerfuncties stellen effectieve allocatie van middelen over projecten heen mogelijk.

  1. Verbeterde rapportage

De oplossing levert een visueel aantrekkelijk rapport op en biedt een uitgebreid overzicht van budgetten, uitgaven en prognoses. Dit gestroomlijnde rapportagesysteem vergemakkelijkt een betere monitoring, analyse en beheer van financiële gegevens.

Resultaat

Voorheen had de klant een beperkt Power BI-rapportagesysteem dat minimaal werd gebruikt vanwege een gebrek aan informatie. Echter, na de samenwerking met Cloubis kregen ze een uitgebreide rapportagetool die effectief beheer van werkelijke cijfers, budgetten en prognoses mogelijk maakt. 

De veelzijdigheid van de oplossing stelt gebruikers in staat filters toe te passen op basis van supervisors, entiteiten, onderzoeksgroepen, projectnamen en meer, wat leidt tot efficiënte en geïnformeerde besluitvorming. 

Door up-to-date Excel-bestanden te onderhouden, profiteert men nu van visueel rijke en real-time gegevensinzichten via onze Power BI for Finance oplossing. De oplossing voorziet hen van een intuïtief platform om kritieke financiële informatie snel te verkennen en te analyseren.

Nu meerdere stakeholders gebruikmaken van de rapporteringssuite, erkennen steeds meer stakeholders de intrinsieke waarde van data. Deze realisatie motiveert hen om actief gegevens te benutten om budgettering en uitgavenbeheerpraktijken te verbeteren.

Heeft jouw project onze expertise nodig?